Un notaire pour le conseil en gestion de patrimoine à Paris
Quand on parle de gestion de patrimoine, les premiers interlocuteurs qui viennent à l’esprit sont les banquiers, les compagnies d’assurance et les cabinets de gestion de patrimoine. Or, il existe un autre spécialiste de la gestion du patrimoine qui, de plus, a des obligations qui peuvent la rendre plus intéressante que les suscités, c’est le notaire. Les notaires du Trocadéro à Paris, spécialistes du conseil en gestion de patrimoine et en droit immobilier, vous expliquent pourquoi.
Le notaire, un officier public expert du droit a des obligations envers ses clients
Qu’il s’agisse des banques, des compagnies d’assurance ou des cabinets de gestion de patrimoine, il faut toujours se mettre en tête qu’en matière de gestion de patrimoine, ils sont surtout des placeurs de produits. Ainsi, par intérêt ou par effet de mode, ils auront tendance à vouloir imposer des placements qui ne seront pas nécessairement les plus avantageux par rapport à votre situation patrimoniale. Alors qu’en vous adressant à un notaire pour le conseil en gestion de patrimoine à Paris, vous avez affaire à un officier public, et c’est cela qui fait toute la différence.
En effet, un notaire suit une déontologie et celle-ci respecte la confidentialité des échanges (en dehors du problème de légalité qu’il se doit aussi de respecter). Il a également une obligation de conseil de manière indépendante et désintéressée, et doit exposer toutes les conséquences des choix et engagements envisagés. De fait, contrairement aux banques, assurances et cabinets de gestion de patrimoine, il recherchera toutes les stratégies possibles de gestion pour vous permettre de choisir en connaissance de cause.
Un autre point important, un notaire est un expert du droit et de la fiscalité qui, en plus de ses 7 années d’études au minimum du droit avant de pouvoir exercer, effectue une veille constante et continue pour suivre l’évolution du droit et de la fiscalité. Il est donc le mieux placé pour assurer une gestion du patrimoine optimale au fil du temps.
Le choix du notaire pour le conseil en gestion de patrimoine
Si vous cherchez un notaire à Paris pour bénéficier de conseils avisés en gestion de patrimoine, plusieurs critères peuvent vous aider à sélectionner l’étude qui pourra vous apporter entière satisfaction.
En premier lieu, choisissez une étude à proximité de chez vous pour simplifier les rendez-vous. Cependant, il est aujourd’hui possible d’opter pour un notaire éloigné, à condition qu’il soit équipé pour les visioconférences et la signature à distance.
Deuxièmement, les notaires ont généralement une spécialité. Il faut donc vous assurer que l’étude choisie est bien experte en gestion de patrimoine et qu’elle possède de l’expérience dans le domaine. Cela peut se vérifier en faisant de rapides recherches sur Internet.
Enfin, profitez du premier rendez-vous gratuit pour vérifier qu’il est bien pédagogue et que le courant passe bien. C’est essentiel pour la bonne compréhension des engagements que vous allez prendre et aussi parce qu’un notaire peut être amené à accompagner une famille sur plusieurs générations.